Par ailleurs, les paris hippiques sont de plus en plus exposés à la concurrence des paris sportifs en ligne, qui ont des taux de retour aux joueurs identiques, voire supérieurs (tout en restant plafonnés par la loi − encadré 2).
Pour pratiquer leur activité les opérareurs doivent être agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). Ces jeux ont bénéficié en 2010 d’un fort engouement qui s’est estompé par la suite. Leur produit brut progresse de 3,6 % entre 2011 et 2012, puis diminue (− 6 % entre le 3e trimestre 2012 et le 3e trimestre 2013) tiré vers le bas par le recul des jeux de poker. Seuls les paris sportifs restent attractifs grâce au football et dans une moindre mesure au tennis. La connaissance du secteur est facilitée par la publication des rapports d’activité des principaux opérateurs.
Le secteur des jeux de hasard et d’argent comprend deux opérateurs historiques, le PMU et la FDJ qui concentrent 71 % de l’activité (PBJ). Ils sont suivis par les casinos (24 %) et les jeux en ligne (5 % hors activités en ligne menées par le PMU et la FDJ). Le PMU est le seul opérateur autorisé à enregistrer des paris hippiques dans des points de vente à l’extérieur des hippodromes (11 800 en 2012). En contrepartie, il participe notamment au financement de la filière hippique. Créé en 1930, il devient en 1985 un groupement d’intérêt économique comprenant aujourd’hui 58 sociétés de courses, constituées en associations à but non lucratif. Pour la FDJ, un arrêté ministériel fixe la répartition des mises entre les gagnants, ainsi que les divers prélèvements sur les jeux, les frais d’organisation des jeux de loterie et des paris sportifs.
| Phase du cycle | Durée moyenne | Stratégie de revenus principale | Objectif clé | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Lancement | 0-6 mois | Offres de bienvenue, packs starter | Acquisition et rétention | Diablo Immortal |
| Croissance | 6-24 mois | Contenu saisonnier, nouveaux héros/maps | Monétisation de la base installée | Apex Legends Mobile |
| Maturité | 2-5 ans | Cosmétiques, collaborations, passes | Fidélisation et revenus stables | Fortnite |
| Déclin / Renaissance | 5+ ans | Remasters, bundles, maintenance | Maximiser la valeur résiduelle | World of Warcraft |
Le solde est reversé à l’État.
Cet écart de croissance reflète l’amélioration du taux de retour aux joueurs (TRJ). Le secteur a bénéficié du dynamisme des principaux acteurs et notamment d’une diversification de l’offre de la FDJ. Ainsi, la part de la consommation totale des ménages consacrée aux jeux a augmenté : elle passe de 0,6 % en 1990 à 0,9 % en 2004. Depuis, elle s’est légèrement contractée avant de se stabiliser à 0,8 % en 2012 (figure 1). Entre 2000 et 2012, la consommation des ménages en produits de la FDJ et du PMU progresse nettement (respectivement + 59 % et + 50 % en valeur − figure 2).
Durant cette période, l’activité des casinos croît légèrement (+ 11 %). En effet, après une hausse régulière entre 2000 et 2007, liée à une plus forte attractivité de leur offre (plus grande synergie avec les composantes hôtellerie, restauration et salles de spectacle) et la modernisation de leur parc de machines à sous, l’activité des casinos s’est ralentie. Outre la crise de 2008, ils ont souffert des évolutions réglementaires (contrôles d’identité obligatoires puis interdiction de fumer) et de la concurrence des jeux en ligne. En juin 2010, un nouveau cadre réglementaire a en effet permis l’émergence en France de jeux en ligne légaux (encadré 1). Ces jeux regroupent des opérateurs de paris sportifs, hippiques ou de poker. Pour les casinos, le prélèvement au profit de l’État et des communes est progressif. Certaines manifestations artistiques peuvent donner lieu à des abattements fiscaux. En 2009, la révision du barème a permis d’alléger les prélèvements sur les casinos. La fiscalité s’établit à 9,6 % des mises pour les paris sportifs, à 6,4 % pour les paris hippiques sur site, à 14,4 % pour ceux en ligne et à 2,0 % pour les jeux de cercle en ligne. Les cotisations CSG et CRDS s’ajoutent à ces prélèvements. Conformément au code général des impôts et au droit communautaire, l’exploitation des jeux de hasard et d’argent est exonérée de TVA.
En effet, le secteur s’est d’autant plus concentré que certains opérateurs ont préféré arrêter leur activité, face aux difficultés à dégager une rentabilité. Le taux de prélèvements obligatoires (prélèvements fiscaux y compris CSG et CRDS) varie en fonction du type de jeux et est assis sur les mises ou sur le PBJ (pour les casinos). Ainsi, en 2012, les prélèvements représentent 12 % des mises et 56 % du PBJ. Le taux, rapporté au PBJ, s’élève à 67 % pour la FDJ, 54 % pour les casinos, 51 % pour les opérateurs en ligne et 39 % pour le PMU. La participation du PMU au financement de la filière équine explique son faible taux de prélèvements. L’assujettissement ne concerne que les autres activités des casinos (hôtellerie, restauration, etc.) et les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à la gestion des jeux et paris.
L’autorisation de jouer légalement en ligne, depuis juin 2010, n’a pas modifié l’équilibre et la hiérarchie du secteur des jeux d’argent : les jeux en ligne ne représentent que 7 % du marché en 2012. Après des débuts très prometteurs, leur croissance est devenue atone. Les prélèvements obligatoires représentent 11 % des mises. La rentabilité nette est globalement de 14 % mais traduit des situations très hétérogènes entre opérateurs : elle s’élève à 34 % pour le PMU, alors que les jeux en ligne ne sont pas encore rentables. Un joueur mise en moyenne environ 2 000 euros par an, soit une dépense de 400 euros, nette des gains.
La moitié des adultes en France s'adonne aux jeux d'argent, même occasionnellement Les mises ont augmenté de 76 % entre 2000 et 2012 Des prélèvements obligatoires très différents selon les jeux Les paris hippiques en tête de course de la rentabilité pour les opérateurs 13 adultes sur 1 000 sont des joueurs à risque Des pratiques très différentes selon les pays Le contrôle des jeux d'argent par l’État et les instances liées au secteur Entre mises et gains, des taux de retour aux joueurs très différents selon les jeux En 2012, en France, les ménages ont parié 46,2 milliards d’euros dans les jeux d’argent. Leur consommation en jeux d’argent, également appelée produit brut des jeux (PBJ), est le solde entre les mises et les gains et s’élève à 9,5 milliards d’euros . Selon une estimation conduite par l’Observatoire des jeux du ministère des Finances (encadré 1), près de la moitié des adultes en France joue au moins occasionnellement. La mise moyenne par joueur s’élèverait ainsi à près de 2 000 euros par an, pour une dépense, nette des gains perçus, de l’ordre de 400 euros. Entre 2000 et 2012, le montant total des mises s’est accru de 76 % en valeur et la dépense nette des ménages a progressé de 48 %. Compte tenu des prélèvements et des autres charges des entreprises, le taux de rentabilité nette du secteur s’élève en 2012 à 14 % du PBJ (figure 3). Les situations sont très contrastées d’un opérateur à l’autre. Le PMU a la plus forte rentabilité des opérateurs de jeux : les sociétés de course reçoivent 34 % du PBJ du PMU, au titre du financement de la filière hippique.
Les casinos dégagent un excédent de 18 % du PBJ qui leur permet notamment d’investir dans leurs infrastructures et aussi dans de nouvelles machines à sous.
| Modèle | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Free-to-Play (F2P) avec microtransactions | Base de joueurs large, revenus récurrents | Peut être perçu comme "pay-to-win" |
| Battle Pass saisonnier | Fidélisation, contenu régulier, engagement | Fatigue possible si contenu faible |
| Abonnement Premium | Revenus stables et prévisibles | Barrière à l'entrée, rétention difficile |
| Cosmétiques uniquement | Équilibre du jeu préservé, bonne image | Revenus dépendants de la qualité artistique |
À l’inverse, la faible rentabilité de la FDJ (3 %) est liée à sa fiscalité élevée ; cependant celle-ci ne pénalise pas son principal actionnaire, l’État, qui détient 72 % du capital.
Après deux ans d’existence, le secteur des jeux en ligne ne dégage toujours pas de bénéfice. Selon le Baromètre santé 2010 de l’INPES-OFDT, un joueur sur quatre est un joueur actif, c’est-à-dire qu’il joue plus de 52 fois par an ou mise plus de 500 euros dans l’année. En moyenne, les joueurs actifs sont nettement plus souvent des hommes (15,7 % contre 8,9 % de femmes), plus âgés (47 ans en moyenne) et moins diplômés que la population totale.
La Française des jeux a succédé en 1978 au Loto national, Elle a le monopole sur le Loto, les jeux de grattage et les paris sportifs en points de vente (34 000 en 2012). L’activité des casinos a démarré historiquement dans les stations balnéaires, thermales ou climatiques et s’est développée vers 1987-1988, notamment grâce à l’autorisation des machines à sous, puis à l’extension de leur zone d’implantation. Le secteur est très concentré : en 2011, 90 % des 194 sociétés exerçant en France sont sous le contrôle de groupes (contre 79 % en 2000), et les quatre plus grands groupes génèrent à eux seuls les trois quarts du chiffre d’affaires et du PBJ des casinos, exploitant 58 % des casinos en France. Pour les jeux en ligne, de nombreux opérateurs sont apparus en cas meilleur casino de france en ligne 2010, dont certains appartenaient aux principaux groupes de jeux de hasard. Depuis cette date, leur nombre a diminué : de 34 fin 2011, ils ne sont plus que 19 fin 2013. Toutefois, concernant les jeux en ligne, la clientèle est plus jeune et plus diplômée que la moyenne.
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En France, l’attirance pour les jeux d’argent n’a cessé de progresser jusqu’en 2004-2006 (0,9 % de la consommation des ménages) et s’érode un peu depuis (0,8 % en 2012). Entre 2000 et 2012, les sommes misées ont augmenté de 76 % en valeur et atteignent 46,2 milliards d’euros en 2012. Sur la même période, les dépenses des joueurs, nettes des gains, ont augmenté de 48 %, passant de 6,4 à 9,5 milliards d’euros. Avant 2010, le secteur des jeux s’organisait autour de trois grands pôles : la Française des jeux (FDJ), le Pari mutuel urbain (PMU) et les casinos. L’activité de la FDJ et du PMU a été très dynamique entre 2000 et 2012, celle des casinos s’est essoufflée à partir de 2007. En outre, la prévalence du jeu problématique toucherait 10,8 % des joueurs actifs, soit 1,3 % de la population adulte. Cette pratique à risque ou excessive concerne également davantage les hommes que les femmes. Les joueurs problématiques sont en moyenne plus jeunes et moins aisés que les autres joueurs.
| Type de dépense | Motivation du joueur | Impact sur les revenus |
|---|---|---|
| Skins d'arme / personnage exclusifs | Expression personnelle, statut | Élevé (30-50% des revenus) |
| Effets visuels (finishers, poses) | Affichage de la compétence | Moyen (15-20%) |
| Boosters d'expérience rankée | Progression accélérée | Controversé mais lucratif (10%) |
| Accès early à nouveaux agents/héros | Avantage compétitif perçu | Variable (5-15%) |